題目

關于客戶信息的整理，下列說法錯誤的是（? ）。

A

要對客戶信息進行全面的分析，還有一個非常重要的步驟就是要按標準化的格式，對所收集到的“數(shù)據”進行整理

B

客戶信息的整理通常是針對定性信息，匯總為家庭資產負債表和收支儲蓄表

C

通過資產負債表對客戶家庭的資產負債進行分類、統(tǒng)計

D

通過家庭收支儲蓄表對客戶的收入、支出和儲蓄結構、狀況進行分類、統(tǒng)計

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客戶信息的整理

客戶信息的整理通常是針對定量信息，一般匯總為家庭資產負債表和收支儲蓄表。故本題應選B選項。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產管理的業(yè)務活動是（ ?）。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在（ ?）關系基礎之上的銀行業(yè)務，是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在（ ?）興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代，是國外個人理財業(yè)務的（ ?）。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

（ ?），處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

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