題目
理財業(yè)務、財富管理業(yè)務和私人銀行業(yè)務的客戶等級從高到低依次為()。
  • A

    私人銀行客戶、財富管理客戶、理財業(yè)務

  • B

    私人銀行客戶、理財業(yè)務、財富管理客戶

  • C

    理財業(yè)務、財富管理客戶、私人銀行業(yè)務

  • D

    理財業(yè)務、私人銀行業(yè)務、財富管理客戶

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從客戶等級來看,理財業(yè)務客戶范圍相對較廣,但服務種類相對較窄;私人銀行客戶等級最高,服務種類最為齊全;財富管理客戶則居二者之中,客戶等級高于理財業(yè)務客戶但低于私人銀行客戶,服務種類超過理財業(yè)務客戶但少于私人銀行業(yè)務客戶。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務活動是( ?)。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在( ?)關系基礎之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

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