題目

根據《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》,商業(yè)銀行銷售理財產品,應當加強( ?)。 ? ?

A

投資者教育 ? ?

B

雙方合作意愿? ??

C

客戶風險提示? ??

D

投資者股票認知? ??

E

自身對產品的認知

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理財服務規(guī)范和質量的要求

根據《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》,商業(yè)銀行銷售理財產品,應當加強客戶風險提示和投資者教育。故本題應選A、C選項。 ? ?

多做幾道

依據《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》的有關規(guī)定,下列屬于商業(yè)銀行理財產品宣傳材料的有()。
  • A

    有關理財產品介紹的電影、互聯(lián)網資料

  • B

    有關理財產品的短信、郵件

  • C

    有關理財產品的研究機構發(fā)表的評論

  • D

    有關理財產品的宣傳單、手冊

  • E

    有關理財產品的報紙、海報、電子顯示屏

下列宏觀經濟政策措施中,會對個人理財產生影響的有()。
  • A

    稅務、養(yǎng)老金政策變化

  • B

    公積金政策變化

  • C

    利率、匯率政策的突然調整

  • D

    政府決定對某個領域進行改革或整頓

  • E

    客戶繼承大筆遺產

專業(yè)理財師在拜訪新客戶過程中要()。
  • A

    對自身工作性質的準確定位

  • B

    把自己定位為一名銷售人員

  • C

    把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財專業(yè)人員

  • D

    表現(xiàn)出一名專業(yè)理財人員的風范

  • E

    更多地關心客戶的需求

下列不屬于客戶財務信息的有()。
  • A

    客戶的理財知識水平

  • B

    財務安排

  • C

    客戶的風險承受能力

  • D

    客戶的金錢觀

  • E

    收支狀況

理財師在提交理財規(guī)劃方案后必須提供后續(xù)跟蹤服務,這樣做的原因包括()。
  • A

    理財規(guī)劃服務是一個過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務是其中重要的一部分

  • B

    通過后續(xù)跟蹤服務,提升客戶滿意度,加強客戶關系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

  • C

    客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務

  • D

    理財方案所依據的數(shù)據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異

  • E

    后續(xù)跟蹤服務體現(xiàn)了真正的服務升級,是理財師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎

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