萬(wàn)能保險(xiǎn)保單可以收取的費(fèi)用包括( ?)。 ? ?
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品介紹的電影、互聯(lián)網(wǎng)資料
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的短信、郵件
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)發(fā)表的評(píng)論
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的宣傳單、手冊(cè)
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的報(bào)紙、海報(bào)、電子顯示屏
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稅務(wù)、養(yǎng)老金政策變化
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公積金政策變化
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利率、匯率政策的突然調(diào)整
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政府決定對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革或整頓
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客戶繼承大筆遺產(chǎn)
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對(duì)自身工作性質(zhì)的準(zhǔn)確定位
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把自己定位為一名銷售人員
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把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財(cái)專業(yè)人員
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表現(xiàn)出一名專業(yè)理財(cái)人員的風(fēng)范
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更多地關(guān)心客戶的需求
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客戶的理財(cái)知識(shí)水平
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財(cái)務(wù)安排
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客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
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客戶的金錢觀
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收支狀況
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理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一個(gè)過(guò)程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分
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通過(guò)后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度,加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化
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客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長(zhǎng)期的,需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)
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理財(cái)方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上的,方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異
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后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí),是理財(cái)師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎(chǔ)