題目

混合基金同時(shí)投資于股票、債券和貨幣市場工具等工具，則關(guān)于混合基金的說法正確的是（ ）。

A

該混合基金中的股票比例占85%

B

在基金的投資政策說明書確定以后，不得對(duì)混合基金投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行修正

C

目前法規(guī)下混合基金的股票倉位靈活，因此混合基金有可能會(huì)規(guī)避一部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

根據(jù)資產(chǎn)投資比例及投資策略的分類中，風(fēng)險(xiǎn)大小的順序?yàn)椋浩尚突?＞ 偏債型基金 ＞ 平衡型基金

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混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

本題考查混合基金的內(nèi)容。

A選項(xiàng)錯(cuò)誤，混合基金是同時(shí)投資于股票、債券和貨幣市場工具等工具，但不屬于任何一類的基金，股票占基金資產(chǎn)85%以上時(shí)屬于股票基金。

B選項(xiàng)錯(cuò)誤，投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理需要回顧和評(píng)估，并根據(jù)基金組合狀況和市場狀況不斷修正。

C選項(xiàng)正確，目前法規(guī)下混合基金的股票倉位靈活，使得基金在市場下跌時(shí)有了規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能。

D選項(xiàng)錯(cuò)誤，根據(jù)資產(chǎn)投資比例及投資策略，混合基金可分為偏股型基金、平衡型基金、偏債型基金等，風(fēng)險(xiǎn)水平依次增加。

故本題選C選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來較高的回報(bào)。

A、被動(dòng)投資策略

B、主動(dòng)投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動(dòng)投資

B、被動(dòng)投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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