在客戶家庭信息收集過程中，理財師需要注意的工作方法不包括( )。
- A
信息收集來源和方法
- B
比較好的信息來源
- C
考慮先按要求分門別類地收集客戶家庭財務(wù)相關(guān)的材料
- D
事先應(yīng)該向客戶說明和保證這些信息和資料屬于客戶的私密情況
在理財規(guī)劃書中，客戶目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標(biāo)屬于( )。
- A
客戶家庭基本信息
- B
客戶財務(wù)狀況分析
- C
理財目標(biāo)的評估和分析
- D
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是（）。
- A
各類假設(shè)
- B
主要收支的基數(shù)
- C
可配置投資性資產(chǎn)的額度
- D
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財規(guī)劃書的描述，錯誤的是（）。
- A
可幫助理財規(guī)劃師做好工作，與客戶無關(guān)
- B
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語，但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
- C
理財規(guī)劃書要有邏輯性，條理清晰
- D
理財規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
- A
執(zhí)行確認(rèn)書
- B
附錄
- C
法律聲明文件
- D
持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來，海外發(fā)達(dá)國家的理財行業(yè)對“金融消費者權(quán)益保護”越來越關(guān)注，紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
- A
理財師的基本信息披露
- B
金融機構(gòu)的信息披露
- C
綜合理財規(guī)劃服務(wù)披露
- D
利益披露