題目

海外發(fā)達國家的同行把理財規(guī)劃也叫作()。

  • A

    投資規(guī)劃

  • B

    消費規(guī)劃

  • C

    生活品質規(guī)劃

  • D

    綜合規(guī)劃

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在對理財目標進行規(guī)劃的過程中,理財師對客戶的財務資源進行了科學的分析和安排,使其在實現(xiàn)各項理財目標的同時,能夠滿足相應的生活品質要求,因此在海外發(fā)達國家的同行把理財規(guī)劃也叫作生活品質規(guī)劃。

多做幾道

在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于(  )。

  • A

    客戶家庭基本信息

  • B

    客戶財務狀況分析

  • C

    理財目標的評估和分析

  • D

    綜合理財規(guī)劃建議

下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。

  • A

    各類假設

  • B

    主要收支的基數(shù)

  • C

    可配置投資性資產的額度

  • D

    客戶的成長環(huán)境

下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。

  • A

    可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關

  • B

    理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋

  • C

    理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰

  • D

    理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致

理財規(guī)劃書的最后部分是(  )。

  • A

    執(zhí)行確認書

  • B

    附錄

  • C

    法律聲明文件

  • D

    持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議

近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行(  )。

  • A

    理財師的基本信息披露

  • B

    金融機構的信息披露

  • C

    綜合理財規(guī)劃服務披露

  • D

    利益披露

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