客戶關(guān)系管理是一種管理技術(shù)，通過呼叫中心、數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)挖掘提供自動(dòng)化解決方案。
- A
正確
- B
錯(cuò)誤
在理財(cái)規(guī)劃書中，客戶目前比較關(guān)心的理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)屬于( )。
- A
客戶家庭基本信息
- B
客戶財(cái)務(wù)狀況分析
- C
理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
- D
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是（）。
- A
各類假設(shè)
- B
主要收支的基數(shù)
- C
可配置投資性資產(chǎn)的額度
- D
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書的描述，錯(cuò)誤的是（）。
- A
可幫助理財(cái)規(guī)劃師做好工作，與客戶無關(guān)
- B
理財(cái)規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語，但同時(shí)也要理財(cái)師能用通俗的文字做些介紹和解釋
- C
理財(cái)規(guī)劃書要有邏輯性，條理清晰
- D
理財(cái)規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書的最后部分是( )。
- A
執(zhí)行確認(rèn)書
- B
附錄
- C
法律聲明文件
- D
持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來，海外發(fā)達(dá)國家的理財(cái)行業(yè)對(duì)“金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”越來越關(guān)注，紛紛要求從業(yè)人員向客戶進(jìn)行( )。
- A
理財(cái)師的基本信息披露
- B
金融機(jī)構(gòu)的信息披露
- C
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)披露
- D
利益披露