2001年后,中國銀行從以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務、被動服務為主向( )的管理模式轉變。
- A
以客戶為中心
- B
以產(chǎn)值為中心
- C
以銷售為中心
- D
以利潤為中心
2001年后,中國銀行從以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務、被動服務為主向( )的管理模式轉變。
以客戶為中心
以產(chǎn)值為中心
以銷售為中心
以利潤為中心
我國2001年加人世界貿(mào)易組織后,外資銀行的進入、經(jīng)濟全球化、資本流動國際化等,使得中國銀行從以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務、被動服務為主向以客戶為中心、服務至上、強調(diào)客戶關系管理,以達到銀行利潤最大化的專業(yè)化、差異化經(jīng)營管理模式轉變。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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