下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法,錯誤的是( )。
- A
戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
- B
行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
- C
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會,且風險很小
- D
不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法,錯誤的是( )。
戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會,且風險很小
不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
C項,戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎上根據(jù)市場的短期變化,對具體的資產(chǎn)比例進行微調(diào)。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關(guān)
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權(quán)益保護”越來越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構(gòu)的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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