題目

投資規(guī)劃的重點在于客戶需求或()的實現。

  • A

    個人收益

  • B

    理財收益

  • C

    理財目標

  • D

    資產增值

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投資與投資規(guī)劃的相同點是,兩者都關系到投資工具的選擇和組合;不同之處在于投資或資產配置的目的是收益與風險的平衡,投資規(guī)劃的重點在于客戶需求或理財目標的實現。

多做幾道

在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于(  )。

  • A

    客戶家庭基本信息

  • B

    客戶財務狀況分析

  • C

    理財目標的評估和分析

  • D

    綜合理財規(guī)劃建議

下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。

  • A

    各類假設

  • B

    主要收支的基數

  • C

    可配置投資性資產的額度

  • D

    客戶的成長環(huán)境

下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。

  • A

    可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關

  • B

    理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋

  • C

    理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰

  • D

    理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致

理財規(guī)劃書的最后部分是(  )。

  • A

    執(zhí)行確認書

  • B

    附錄

  • C

    法律聲明文件

  • D

    持續(xù)理財規(guī)劃服務協議

近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行(  )。

  • A

    理財師的基本信息披露

  • B

    金融機構的信息披露

  • C

    綜合理財規(guī)劃服務披露

  • D

    利益披露

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