評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利，從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象，所以投資頻率越高越好。
- A
錯
- B
對
客戶信息的整理通常是針對性量信息進行。
- A
錯
- B
對
財務安全指個人或家庭對自己的財務現(xiàn)狀充滿信心，認為現(xiàn)有的財富足以應對未來的財務支出和其他生活目標的實現(xiàn)，不會出現(xiàn)大的財務危機。
- A
錯
- B
對
一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設計和自籌退休金部分的儲蓄投資設計兩部分構成。 ( )
- A
錯
- B
對
當規(guī)劃書經過必要修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經完全理解了整套方案，并且對方案內容表示滿意，此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務的必要程序，有助于明確責任。
- A
錯
- B
對
專業(yè)理財師所要做的是嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到機構利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
- A
錯
- B
對