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貨幣市場基金安全性高,但流動性不強。( )[ 2015年10月真題]

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貨幣市場基金具有很強的流動性,收益高于同期銀行活期,甚至高于中、短期定存,是銀行儲蓄的良好替代品。這類產品大多投資期限固定,收益穩(wěn)定,一般風險相對較低,適合有較大數額閑置資金的投資者購買。

多做幾道

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財務安全指個人或家庭對自己的財務現狀充滿信心,認為現有的財富足以應對未來的財務支出和其他生活目標的實現,不會出現大的財務危機。

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一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設計和自籌退休金部分的儲蓄投資設計兩部分構成。 ( )

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當規(guī)劃書經過必要修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經完全理解了整套方案,并且對方案內容表示滿意,此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務的必要程序,有助于明確責任。

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專業(yè)理財師所要做的是嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守,通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務,獲取客戶的信賴和認可,從而真正做到機構利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。

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