債券的含義中,投資者是借人資金的經(jīng)濟(jì)主體,發(fā)行人是借出資金的經(jīng)濟(jì)主體。 ( )
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債券的含義中,投資者是借人資金的經(jīng)濟(jì)主體,發(fā)行人是借出資金的經(jīng)濟(jì)主體。 ( )
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債券是投資者向政府、公司或金融機(jī)構(gòu)提供資金的債權(quán)憑證,表明發(fā)行人負(fù)有在指定日期向持有人支付利息,并在到期日償還本金的責(zé)任??梢姲l(fā)行人是借人資金的經(jīng)濟(jì)主體,投資者是借出資金的經(jīng)濟(jì)主體。
多做幾道
客戶信息的整理通常是針對性量信息進(jìn)行。
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財務(wù)安全指個人或家庭對自己的財務(wù)現(xiàn)狀充滿信心,認(rèn)為現(xiàn)有的財富足以應(yīng)對未來的財務(wù)支出和其他生活目標(biāo)的實現(xiàn),不會出現(xiàn)大的財務(wù)危機(jī)。
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一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計和自籌退休金部分的儲蓄投資設(shè)計兩部分構(gòu)成。 ( )
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當(dāng)規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務(wù)的必要程序,有助于明確責(zé)任。
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專業(yè)理財師所要做的是嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守,通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù),獲取客戶的信賴和認(rèn)可,從而真正做到機(jī)構(gòu)利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
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