當(dāng)事人訂立合同，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。當(dāng)事人依法可以委托代理人訂立合同。當(dāng)事人在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密，無論合同是否成立，不得泄露或者不正當(dāng)?shù)厥褂?。泄露或者不正?dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。( )
- A
錯
- B
對
客戶信息的整理通常是針對性量信息進(jìn)行。
- A
錯
- B
對
財務(wù)安全指個人或家庭對自己的財務(wù)現(xiàn)狀充滿信心，認(rèn)為現(xiàn)有的財富足以應(yīng)對未來的財務(wù)支出和其他生活目標(biāo)的實現(xiàn)，不會出現(xiàn)大的財務(wù)危機。
- A
錯
- B
對
一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計和自籌退休金部分的儲蓄投資設(shè)計兩部分構(gòu)成。 ( )
- A
錯
- B
對
當(dāng)規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
- A
錯
- B
對
專業(yè)理財師所要做的是嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到機構(gòu)利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
- A
錯
- B
對