題目

保險(xiǎn)兼業(yè)代理人從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),不得有(  )等行為。

  • A

    挪用或侵占保險(xiǎn)費(fèi)

  • B

    代理再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  • C

    兼做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

  • D

    擅自變更保險(xiǎn)條款,提高或降低保險(xiǎn)費(fèi)率

  • E

    串通投保人、被保險(xiǎn)人或受益人欺騙保險(xiǎn)人

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A,B,C,D,E

根據(jù)《保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法》第十八條規(guī)定,保險(xiǎn)兼業(yè)代理人從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),不得有下列行為:①擅自變更保險(xiǎn)條款,提高或降低保險(xiǎn)費(fèi)率;②利用行政權(quán)力、職務(wù)或職業(yè)便利強(qiáng)迫、引誘投保人購(gòu)買(mǎi)指定的保單;③使用不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人、被保險(xiǎn)人投保或轉(zhuǎn)換保險(xiǎn)人;④串通投保人、被保險(xiǎn)人或受益人欺騙保險(xiǎn)人;⑤對(duì)其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)作出不正確的或誤導(dǎo)性的宣傳;⑥代理再保險(xiǎn)業(yè)務(wù);⑦挪用或侵占保險(xiǎn)費(fèi);⑧兼做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);⑨中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他損害保險(xiǎn)人、投保人和被保險(xiǎn)人利益的行為。

多做幾道

專(zhuān)業(yè)理財(cái)師以書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書(shū),并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹時(shí),需要注意下列哪些事項(xiàng)?( )

  • A

    使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶(hù)清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和方案建議

  • B

    對(duì)各類(lèi)假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時(shí)的)選擇決定要具體說(shuō)明

  • C

    給客戶(hù)足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議

  • D

    建議客戶(hù)和家人討論理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議

  • E

    必要時(shí)根據(jù)客戶(hù)的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改,然后再與客戶(hù)溝通、確認(rèn)

下列屬于客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有( )

  • A

    資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

  • B

    收入結(jié)構(gòu)分析

  • C

    支出結(jié)構(gòu)分析

  • D

    儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析

客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)一般包括( )。

  • A

    家庭收支與債務(wù)管理

  • B

    家庭財(cái)富保障

  • C

    投資規(guī)劃

  • D

    教育投資規(guī)劃

  • E

    退休養(yǎng)老規(guī)劃

下列屬于理財(cái)師工作流程的有( )

  • A

    接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系

  • B

    制訂理財(cái)規(guī)劃方案

  • C

    理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

  • D

    后續(xù)跟蹤服務(wù)

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí),并遵守一定紀(jì)律,因此在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中,客戶(hù)需要接受專(zhuān)業(yè)人員的建議和幫助,這些專(zhuān)業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]

  • A

    稅務(wù)師

  • B

    投資顧問(wèn)

  • C

    理財(cái)師

  • D

    律師

  • E

    會(huì)計(jì)師

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