123,123,123

專(zhuān)業(yè)理財(cái)師以書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書(shū)，并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹時(shí)，需要注意下列哪些事項(xiàng)?( )

A
使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶(hù)清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和方案建議
B
對(duì)各類(lèi)假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時(shí)的)選擇決定要具體說(shuō)明
C
給客戶(hù)足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
D
建議客戶(hù)和家人討論理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
E
必要時(shí)根據(jù)客戶(hù)的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶(hù)溝通、確認(rèn)

下列屬于客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有（）

A
資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
B
收入結(jié)構(gòu)分析
C
支出結(jié)構(gòu)分析
D
儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析

客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)一般包括( )。

A
家庭收支與債務(wù)管理
B
家庭財(cái)富保障
C
投資規(guī)劃
D
教育投資規(guī)劃
E
退休養(yǎng)老規(guī)劃

下列屬于理財(cái)師工作流程的有（）

A
接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B
制訂理財(cái)規(guī)劃方案
C
理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
D
后續(xù)跟蹤服務(wù)

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并遵守一定紀(jì)律，因此在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中，客戶(hù)需要接受專(zhuān)業(yè)人員的建議和幫助，這些專(zhuān)業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]

A
稅務(wù)師
B
投資顧問(wèn)
C
理財(cái)師
D
律師
E
會(huì)計(jì)師

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