按照客戶對象不同,綜合理財服務(wù)可以劃分為( )。
- A
理財顧問服務(wù)
- B
保證收益理財計劃
- C
非保證收益理財計劃
- D
理財計劃
- E
私人銀行業(yè)務(wù)
按照客戶對象不同,綜合理財服務(wù)可以劃分為( )。
理財顧問服務(wù)
保證收益理財計劃
非保證收益理財計劃
理財計劃
私人銀行業(yè)務(wù)
多做幾道
專業(yè)理財師以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案——理財規(guī)劃書,并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹時,需要注意下列哪些事項?( )
使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
對各類假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時的)選擇決定要具體說明
給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
建議客戶和家人討論理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改,然后再與客戶溝通、確認
下列屬于客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有( )
資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)分析
支出結(jié)構(gòu)分析
儲蓄結(jié)構(gòu)分析
客戶的理財目標一般包括( )。
家庭收支與債務(wù)管理
家庭財富保障
投資規(guī)劃
教育投資規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃
下列屬于理財師工作流程的有( )
接觸客戶,建立信任關(guān)系
制訂理財規(guī)劃方案
理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務(wù)
個人理財規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專業(yè)知識,并遵守一定紀律,因此在個人理財規(guī)劃執(zhí)行過程中,客戶需要接受專業(yè)人員的建議和幫助,這些專業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]
稅務(wù)師
投資顧問
理財師
律師
會計師
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